Во время гражданской войны в Испании Гитлер впервые показал силу своего кулака - вермахта. Западные политики поспешили "умиротворить" опасного противника сдачей Чехословакии. В центре событий, связанных с подписанием Мюнхенского соглашения, оказывается Роберт Дорн...
Над Чехословакией нависла реальная угроза германской оккупации. На кого опереться в борьбе за спасение суверенитета против аннексии Судет - на западные демократии или на коммунистическую Россию? Эта дилемма заставляет президента Бенеша отправить в Лондон и Париж своего представителя - профессора теологии Феликса Дворника. Роберт Дорн получает задание выйти на контакт с посланцем...
1936 год. Изумленная Европа наблюдает за действиями нового канцлера Германии. Захвачена Рейнская демилитаризованная зона, витает в воздухе аншлюс Австрии. Роберт Дорн, чудом выживший в нацистской чистке партийных рядов - "ночи длинных ножей" - неожиданно для себя и для Центра получает задание СД: возглавить агентурную работу в Лондоне...