Там, где некогда бороздили волны корабли морские, ныне странствуют по Великой Пустыне лишь корабли песчаные, продвигаясь меж сияющих городов. И самый главный из городов - Чарисат. Город чудес, обитель стройных танцовщич и отчаянных бродяг, место, где исполняются мечты, куда стремится каждый герой, каждый авантюрист и искатель приключений. Город опасностей и наслаждений, где невозможно отличить врага от друга, пока не настанет время сражаться... а тогда может быть уже поздно. Город, по улицам которого бредут прекрасная женщина и обаятельный вор, единственные, кто в силах обмануть жрецов страшного культа, несущего гибель городу мечты...
Приказ Роланда, повелителя земли Иль - Рьен, был ясен: капитан Томас Бонифас должен арестовать черного мага Грандье. Но Грандье бесследно исчезает - а в его доме Томас обнаруживает заточенного в магический кристалл волшебника Дубелла, некогда обучавшего тайнам своего искусства принцессу Кадье. Но не Грандье ли принял облик Дубелла, чтобы разрушить защитные чары, оберегающие покой Иль - Рьена? Не Грандье ли, возжелав абсолютной власти, вызвали из бездны Ада чудовищную силу - Орду черной нечести? Судьба целого мира висит на волоске - и зависит от бесстрашного Томаса и юной Кадье.
Каждый год в величайшем из храмов столицы Империи и славнейшего города мира заново, трудно, долго создается образ Колеса Бесконечности - залог того, что год грядущий для Империи будет добрым и счастливым. Но ныне Колесу Бесконечности грозит беда. Ныне черные тучи чьей-то могущественной и властной злой воли веют над землями Империи. Ныне темный вихрь, пришедший из ниоткуда, вот-вот разрушит весь мир - и лишь Маскелль, женщине, изгнанной некогда за пределы Империи за убийство и предательство, под силу узнать, что за враг пытается разрушить Колесо Бесконечности...