В августе 1630 года кыргызы совершили первое нападение на Красноярский уезд, разгромили улусы ясачных хаастар и аринцев, разграбили русские подгородные деревни, угнали скот и лошадей. Шанс на улучшение отношений русскими не был использован. Напротив, они все сделали для того, чтобы отношения ухудшились и обострились. После инцидентов и столкновений 1629–1630 годов кыргызы стали готовы к нападению на русские волости на Енисее.
Тем временем война в приобских степях продолжалась с неутихающей силой. Зимой 1630/1631 года отряд под командованием Якова Тухачевского напал на Чингизский городок, в котором зимовал мурза Тарлав. После ожесточенного боя и штурма городок был взят, а Тарлав убит [47, с. 49]. С его гибелью коалиция распалась. Хан Аблай-Керей стал воевать сам по себе, а Абак — сам по себе.
Но война с русскими продолжалась. В 1631 году Даулет-Керей, брат Аблай-Керея, разгромил округ Тары, несколько волостей и Вагайский волок. Разгром этот был жестоким. Все мужчины были убиты, женщины захвачены в плен. Часть скота и имущества, которую отряд Даулет-Керея не смог забрать с собой, была уничтожена, чтобы не оставалась русским.
Тобольский и тарский воеводы организовали ответный поход на сибирского хана. Отрядом, составленным из отрядов Тобольска и Тары, а также приданных им служилых татар, сумел нанести поражение Аблай-Керею в местности Кош-Карагай на Иртыше [34, с. 101].
Обмен ударами продолжался. Правда, перед очередным рейдом обе стороны, и татары, и русские, теперь уже вынуждены были накапливать силы. В ноябре 1632 года хан Аблай-Керей совершил набег на Тюменскую волость, и после этого надолго ушел на юг, в низовья Яика. Уход его оказался очень своевременным, ибо на следующий год, в 1633 году, уфимский воевода Иван Черников повел в степь большой отряд в 1380 человек для разгрома Аблай-Керея. Однако русские хана не нашли и повернули назад [1, с. 139].
После ухода хана Аблай-Керея на юг от русских границ на порубежных землях воцарился относительный мир. Только уфимские, тобольские и тарские воеводы, наученные теперь горьким опытом, никогда не забывали о возможности нападений и пристально следили за событиями в степи. Сибирское ханство, каким бы слабым оно ни было, представляло непосредственную угрозу русским владениям. Поэтому в 1636 году уфимский отряд под командованием воеводы Никиты Вельяминова совершил поход за Яик. Ему удалось захватить в плен хана Аблай-Керея и Тауке и обоих доставить в Уфу.
Сибирское ханство оказалось обезглавленным. Вся власть досталась брату плененного хана Даулет-Керею. Насколько это можно заключить по имеющимся материалам, он ханского титула не принял, но продолжал управлять и воевать с русскими.
После гибели Тарлава и распада антирусской коалиции князь Абак резко снизил интенсивность боевых действий, предпочитая рейды по ясачным землям. В Томске же ввиду изменения обстановки возникла мысль о захвате Телеутского улуса путем постановки в долине Бии и Катуни острога. Это давало русским упрочение господства на северном Алтае и базу для дальнейшего продвижения. Строительство острога резко повышало безопасность Томского и Кузнецкого уездов от ойратов, и это позволяло отказаться от союза с Абаком и телеутами.
В 1632 году томские воеводы Иван Гатеев и Семен Воейков отправили в долину Бии и Катуни отряд сына боярского Федора Пущина [47, с. 49–50]. Пущин с отрядом в 60 стрельцов, с толмачами Тайтаком и Айдаром, с годовым хлебным жалованьем и припасами на трех дощаниках 20 июля 1632 года спустился по Томи в Обь и стал подниматься по Оби.
Как только отряд подошел к телеутским землям, русские сразу же почувствовали сильное сопротивление. 12 августа Пущин встретил парламентеров от Абака, которые заявили протест и запретили русским подниматься дальше вверх по Оби. Пущин, конечно, парламентеров не послушал.
31 августа 1632 года отряд достиг слияния Чумыша и Оби. В устье Чумыша русских встретил отряд телеутов, с которыми завязался бой. После короткой перестрелки телеуты отошли от берега. По всей видимости, в их задачу входило только следить за передвижением русского отряда. Через четыре дня, 3 сентября, дощаники были внезапно обстреляны из засады. Пущин высадил на берег 30 стрельцов, но засада уже ушла.
В тот же день Пущин увидел в лесу у берега Оби отряд всадников из 20 человек, которые между собой довольно громко переговаривались по-ойратски. Несмотря на то, что всадники говорили по-ойратски, по одежде и вооружению было видно, что это телеуты.
Сопоставив факты, Пущин пришел к выводу, что его таким образом заманивают в ловушку, и впереди большой телеутский отряд. После долгого обсуждения он принимает решение повернуть назад. По дороге обратно в Томск Пущин сочиняет версию о большом бое с телеутами в устье Чумыша, из-за которого он не смог подняться выше по Оби и выполнить задачу [47, с. 50–54].
Острог в долине Бии и Катуни поставить не удалось. Эта задача была выполнена только в 1689 году.
Настроение Абака к русским и неудача в строительстве острога заставили томских воевод прибегнуть к дипломатии для сохранения мира на южных границах Кузнецкого уезда. В 1634 году к Абаку было отправлено четыре посольства. Первое из них было в феврале 1634 года и возглавлялось Е. Степановым и толмачом Енсаром Бегичевым. Это первое посольство привезло в Томск согласие Абака на переговоры и повторное заключение договора в перспективе.
Русских в переговорах с телеутами волновало больше всего три вопроса. Во-первых, началось объединение ойратов вокруг харизматичных тайджи Хара-Хулы и Батура-тайджи, что грозило в перспективе появлением у русских границ сильного и агрессивного соседа. Русские старались ни в коем случае не допустить подчинения телеутов ойратскому влиянию.
Во-вторых, началась война с кыргызами, что снова поставило вопрос о военной силе. Сил русских гарнизонов и отрядов было по-прежнему недостаточно для прикрытия всех русских владений на Алтае, и томские воеводы рассматривали вариант использования союзников.
В-третьих, русские нуждались в торге, поставке, товаров, железных изделий и лошадей. Особенно сильная нужда была в вооружении: саблях, куяках, саадаках, которые активно применялись русскими в рейдовых войнах.
Абака к переговорам с русскими тоже подтолкнули неотложные политические нужды. Во-первых, продолжать сопротивление русским было практически бессмысленно, ибо все союзники были разгромлены и вышли из войны.
Во-вторых, объединение ойратов ставило проблемы перед телеутами. Батур-хунтайджи собирался усилить свои владения за счет телеутских земель и предлагал уже некоторым представителям телеутской знати переход под его покровительство. Сторонников ойратской партии возглавил Мачик Котшебутин, который в начале 30-х годов XVII века стал враждовать с Абаком и угрожать отделением своего отока.
В-третьих, и у Абака начались сложности в отношениях с кыргызами, и ему тоже нужен был союзник против них.