Юрген Фаренсбах (или Юрий Францбек, как его окрестили русские), молодой немецкий дворянин, успевший побывать на службе в Швеции, Франции, Нидерландах, Австрии, попал в плен к русским в ходе ливонской войны и, видимо, предложил царю свои услуги. В Ливонии и других немецких землях он набрал семитысячный отряд наемников, часть которых была задействована уже в сражении при Молодях 1572. И это, очевидно, был первый случай со времен Киевской Руси, когда западные воины добровольно воевали за русское государство. (Впрочем, в конце ливонской войны Фаренсбах перевербуется к богатому польскому королю.)
1 января 1573 войско, возглавляемое царем, взяло сильную шведскую крепость Вейссенштейн (Пайде) — опричники показали себя с наилучшей стороны. Царь в очередной раз продемонстрировал, что его личное участие в походе всегда приносит успех. Во время штурма погиб Скуратов-Бельский. Это был московский «Игнатий Лойола». И также, как основателя доминиканцев, Скуратова нельзя отделить от эпохи, в которой он жил. На удары, которые наносили государству феодалы, он отвечал сторицей, со всей жестокостью своего времени. Безжалостности он противопоставлял безжалостность. Но он был не палачом, а воином, что собственно и доказывает его гибель в бою.
Зимой 1573 русские войска также захватили шведские крепости Нейгоф и Каркус. Однако весной того же года, после отбытия царя в Новгород, русские войска потерпели поражение от шведского генерала Клауса Акесона Тотта у местечка Лоде (Коловер) в западной Эстляндии.
Попытка шведского флота атаковать Нарву в 1574 закончилась полным провалом.
9 апреля 1575 русские войска взяли крепость Пернов и воевода Никита Юрьев позволил всем желающим покинуть город со всем добром. Гелмет и ряд других крепостей сдались русским без боя. Соловецкий летописец пишет: «В лето 7083-го. Государевы воеводы взяли в Немецкой земли шесть городов: Апсель и Лиговерь, и Коловерь и иные городы, Патцу. И князя Юрья Токмакова туто не стало своею смертью».
13 июля 1575 года на реке Сестре русские и шведские послы подписали перемирие, касающееся русско-шведской границы в Западной Карелии. Вопрос об Эстляндии остался открытым.
В начале 1576 года шеститысячный русский отряд, нигде не встречая сопротивления, отобрал у шведской короны эстляндские города Леаль, Лоде, Фикель, портовый Габсаль.
Вечером, после сдачи города Габсаля (Хаапсалу), местные жители устроили пиры и танцы. Русские сильно удивлялись такой вечеринке. Однако этот пример показывает, что в подавляющем числе случаев, вопреки писаниям западных пропагандистов, русские вели себя гуманно, и местные жители не имели никаких причин биться с отчаянием обреченных. Идёт 19-ый год войны, и если сообщения о жестокостях русских были бы правдивыми, то уж, наверное, ливонские города оказывали бы сопротивление.
Затем русские, после переходов по льду Финского залива, овладели островами Эзель, Даго, Моон. Однодневной осады хватило, чтобы занять прибрежную шведскую крепость Падис (Палдиски). Герцог Магнус захватил крепость Лемзель, находившуюся неподалеку от Риги. К концу 1576 русские заняли всю Эстляндию, за исключением Ревеля.
Однако состоявшаяся в январе-марте 1577 осада Ревеля опять завершилась неудачей — артиллерии у осажденных было в пять раз больше, чем у русских войск, хотя те обладали 44 осадными пушками.
«Того же году (7085) ходили х Колывани с нарядом великого князя воеводы, князь Федор Иванович Мстисловской с товарыщы, и убит тогда воевода Иван Меньшой Шереметев, а Коловани не взяли и прочь пошли».
Под городом погиб воевода Иван Шереметев Меньший. 13 марта кн. Мстиславский прекратил 7-недельную осаду. После ухода русских шведские власти объявили, что все желающие могут идти разорять русские владения в Эстляндии. И все ревельцы, от рыцарей до люмпенов, отправились грабить эстляндские деревни. Ливонские немцы приходили и к печерскому монастырю, причинили его округе большие разорения.
Впрочем, ревельцы были вскоре опять загнаны в свой город, а 9 июля 1577 началось наступление русских войск на польские владения в Лифляндии, которое было возглавлено царем. Русские заняли Мариеншаузен (Влех), Люцин (Лужа), Резенке (Режица), Лаудон (Левдун), Динабург (Невгин), Крецбург (Круциборх), Зессвеген (Чиствин), Шванебург (Гольбин), Берзон (Борзун), Венден (Кесь), Кокенгаузен (Куконос), Вольмар (Владимирец Ливоский), Трикатен (Триката), разрушили Кирхгольм под Ригой. 2 сентября войском И. Голицына и В. Салтыкова был взят Венден. В руки русских попал и гетман А. Полубенский, управляющий польско-литовскими владениями в Ливонии.
Вся Лифляндия, за исключением Риги, оказалась занята русскими войсками.
В походе 1577 г. были задействованы пищали Орел (ядро 3 пуда), Инрог (ядро 70 гривенок, будет воевать аж до 1703 года), Медведь, Волк, Соловей Московский, Аспид, Собака, Лисица, пушка Павлин (ядро 13 пуд). Если бы у русских был военный флот под стать артиллерии, то участь Риги также была бы решена.
«В лето 7086-го. Государь царь и великий князь Иван Васильевич ходил в Курланскую землю и в Латыгорскую, и в Литовскую и взял дватцать семь городов… и князя Александра Полубенского взяли».
И в Лифляндии русская армия, несмотря на сократившиеся мобилизационные возможности, действует быстро и успешно. И лифляндцы, знавшие о московитах не из памфлетов, не оказывали никакой поддержки польско-литовским гарнизонам крепостей. За время своего правления не снискали поляки немецкой любви. Как написал Иван во втором послании Курбскому: «Не дожидаются бранного боя германские города, но склоняют головы свои перед силой животворящего креста! Много всяких людей отпущено: спроси их».
Этот поход еще раз продемонстрировал, что если русскую армию возглавляет Иван Васильевич, то она неизменно побеждает.
10 сентября 1577 царь дал пир знатным пленникам в Вольмаре. Он вел себя милостиво со сдавшимися польскими и литовскими воинами, «давал им шубы и кубки, а иным ковши жаловал», после чего отпустил на родину. Был отпущен и польско-литовский гетман Александр Полубенский. После это царь вернулся в Москву.
Карамзин еще раз поиздевался над фактами, когда написать: «Иоанн брал, что хотел; свирепствовал, казнил Ливонию бесприпятственно». Так что желание оболгать свою армию — это не страсть последнего времени; российские гуманитарии занимались этим и двумя веками ранее.
С. М. Соловьев говорит о второй половине XVI века, что западноевропейские страны начинают терять земледельческий характер, становятся торговыми и промышленными, «богатеет и правительство, увеличиваются его средства… теперь у правительства есть деньги, есть средства нанять войско для достижения своих целей, и являются наемные войска».
И, хотя Польша и Швеция не относились к развитым европейским странам, богатая Европа наделила их материальными возможностями, многократно превосходящими те, что имелись в распоряжении московского государства. Если точнее, силы, посадившие как Стефана Батория на польский трон, так и Юхана на шведский, оказали им всю необходимую финансовую, военно-техическую и информационную поддержку для одержания победы над Россией.