Август II направил в шведский лагерь парламентера, который, улучив момент, остался наедине с Марденфельтом и передал ему письмо с предупреждением о наступлении и советом спешно отступить на запад, не ввязываясь в сражение. Письмо осталось без ответа. Возможно, шведский генерал, не будучи осведомленным о переговорах между Августом и Карлом XII, счел письмо провокацией и заявил парламентеру, что не нуждается в советах врагов.
Битва при Калише началась после полудня 18 октября 1706 г. Поначалу она шла с переменным успехом, но вскоре поляки короля Стася не выдержали атаки русских драгун и бросились бежать. (Позже они укрылись в шведском обозе).
Польские кавалеристы Августа, развивая успех и преследуя поляков Стася, напоролись на шведскую пехоту, плотный огонь которой вынудил их отступить. Преследуя отступавших, шведы попали под огонь русских драгун, но, построившись в каре, защищались так упорно, что драгуны ничего с ними не могли поделать до тех пор, пока Меншиков не распорядился спешить несколько эскадронов. Они-то вместе с отправленной Меншиковым на фланги кавалерией и решили исход сражения. Сражение продолжалось три часа и закончилось капитуляцией шведов, а на следующий день сдались в плен и поляки Лещинского, засевшие в обозе. В плен к русским попали генерал Марденфельт, 2 281 швед и 493 француза, а также почти все поляки короля Стася. В бою погибло около пяти тысяч шведов и тысяча поляков Стася. Поэтому Меншиков не без оснований писал Петру, что от поляков мало толку, и что они хороши лишь для преследования неприятеля.
После победы под Калишем Август II въехал победителем в Варшаву, но тут к нему явился Фингстен с текстом Альтранштадского договора. Август бросает армию и с небольшой свитой отправляется в Саксонию к Карлу XII. 16 декабря 1706 г. в Лейпциге состоялось свидание Августа и Карла. Но надежды Августа на то, что шведский король смягчит свои требования, не оправдались. Августу пришлось отослать королю Стасю польские королевские драгоценности и королевский архив, а также в собственноручном письме поздравить его со вступлением на престол. Август обманом забрал у Меншикова всех пленных шведов, взятых у Калиша, и вернул их Карлу. Еще более неприятным и позорным актом стала выдача шведам Паткуля.
В октябре 1707 г. по приказу Карла XII Паткуль был колесован. Его выдача и казнь вызвали гнев Петра, так как Паткуль уже несколько лет находился на русской службе.
В 1707—1708 гг. русская дипломатия по приказу Петра развивала буквально бешеную активность. Детали ее – предмет отдельного исследования. Скажу лишь, что Петр преследовал две цели: найти посредников для переговоров с Карлом XII, а в случае неудачи переговоров вовлечь в войну со шведами Англию и Голландию.
Петр предложил фактическому правителю Англии герцогу Марльборо до конца жизни герцога доход в сумме 50 тысяч ефимков в год от одного из трех княжеств: Киевского, Владимирского или Сибирского. Если дело с миром будет улажено, то Марльборо мог рассчитывать еще на два дорогих подарка: рубин, «какого или нет, или зело мало такого величества в Европе, також и орден святого Андрея прислан будет». Герцог поехал в Альтранштадт. Но, увы, на встрече с Карлом XII он убедился в непреклонной воле короля заключить мир с Россией только после устранения с престола Петра.
В сентябре 1707 г. 34-тысячная шведская армия оставила Саксонию и двинулась на восток.
Петр давно ожидал и боялся похода Карла вглубь России. Еще 25 апреля 1707 г. Петр из Жолкве (около Львова) отправил в Москву наказ о подготовке столицы к возможной осаде. Царь повелевал отремонтировать крепостные сооружения Кремля и Китай-города, укомплектовать гарнизон, сосредоточить запасы продовольствия, выкопать в Кремле колодец и др. Наказ предусматривал эвакуацию из Москвы «с лучшею святынею, також с церковными и казенными богатствы и нужными посольскими письмами» в район Белоозера и предписывал кроме Москвы «укрепить и полисадировать» Серпухов, Можайск и Тверь. Сведения о том, как «полисадировали» Серпухов, Можайск и Тверь, до нас не дошли. Скорее всего, к работам так и не приступили, так как все силы были брошены на совершенствование обороны Москвы. Причем вооружение Кремля производилось в спешке и даже панике. Со страху даже зарядили пушки. Позже их разрядили, но не все. Тяжелая осадная пушка «Лев» осталась заряженной комбинированным зарядом – ядром и картечью. Так она и простояла, готовая к стрельбе, до 1980 г., когда инженеры Академии им. Дзержинского начали приводить в порядок орудия Московского Кремля. Как уже говорилось, Карл двинул из Саксонии 34-тысячную армию, 16-тысячный корпус Левенгаупта находился в Лифляндии и 15-тысячный корпус Либекера – в Южной Финляндии. Армии Карла Петр противопоставил 57,5-тысячную армию Шереметева. Корпус генерала Бауэра численностью до двух тысяч человек дислоцировался между Дерптом и Псковом и прикрывал Новгород и Санкт-Петербург от Левенгаупта. С севера Санкт-Петербург прикрывал корпус Ф.М. Апраксина в составе 20 тысяч пехоты и 4,5 тысяч кавалерии.
План действий русской армии на территории Польши был разработан Петром на военном совете в Жолкве. В Журнале Петра Великого говорится: «Тут же в Жолкве был Генеральный совет, давать ли с неприятелем баталии в Польше, или при своих границах, где положено, чтоб в Польше не давать: понеже, ежели б какое несчастие учинилось, то бы трудно иметь ретираду [отступление. – А.Ш.]; и для того положено дать баталию при своих границах, когда того необходимая нужда требовать будет; а в Польше на переправах, и партиями, так же оголожением провианта и фуража, томить неприятеля, к чему и польские сенаторы многие в том согласились».
Шведы медленно двигались по разоренной Польше. Осенняя распутица задержала их на Висле до декабря 1707 г. Перейдя Вислу, король продолжал свой путь на восток через Мазурию – большую болотистую и лесистую область рядом с границей Восточной Пруссии. Эти края еще никогда не пересекала ни одна армия, очень уж они были труднопроходимы. Одной из причин выбора такого маршрута было желание Карла побыстрее соединиться с корпусом Левенгаупта.
Шведский историк Петер Энглунд описал этот марш шведов: «Тремя колоннами вторглись шведы в Мазурию. Идти было тяжело из-за плохих дорог и глубокого снега. Замышляя свой гениальный ход в игре, король не подумал о народе этой области, который не слишком охотно впускал оравы голодных шведов в свои дома.
Крестьяне сначала пытались вступить в переговоры с армией, они хотели сами определять, по каким дорогам она должна идти и сколько они готовы отдать на ее содержание, но крестьянские представители были просто-напросто тут же убиты шведами. Вспыхнула короткая и очень ожесточенная партизанская война. Население ушло в леса, разобрало гати на болотах, а на лесных дорогах сделало засеки. Большие крестьянские отряды с мужеством отчаяния пытались остановить движение шведов через их страну. Нападения из засады случались каждый день.
Шведы отвечали с ужасающей жестокостью. В леса посылались отряды с приказом убивать каждого мужчину старше 15 лет, забивать весь скот, который невозможно увести с собой, а также сжигать все деревни. Но в то время как армия, убивая и опустошая, прокладывала себе дорогу, партизанская война упорно продолжалась. Деревни Мазурии одна за другой рассыпались дождем искр. Главной трудностью было выжать из непокорного народа достаточно продовольствия. Для этого без колебаний прибегали к старому испытанному средству – пыткам. Например, засовывали пальцы крестьянина в кремневый замок ружья и зажимали их в этих примитивных тисках, пока не выступит кровь. Другой прием, применявшийся шведской армией еще в Польше, – обвязать несчастному голову и затягивать повязку с помощью палки, пока глаза не вылезут из орбит. В Мазурии жестокость армии достигла новых высот: ловили маленьких детей, били их кнутом и делали вид, что вешают их, чтобы заставить родителей быть посговорчивее. Некоторые воинские части даже переходили от угрозы к ее исполнению и убивали детей на глазах у родителей.