Англичанин, недавно унаследовавший титул графа Ротрмора, приезжает в Шотландию, чтобы исполнить долг чести: жениться на одной из трех дочерей друга своего отца. Богатый жених сразу же вызвал неприязнь у самой прекрасной и умной сестер - Фрэнсис. Опасаясь, как бы выбор графа не пал на нее, своенравная шотландка изменяет внешность и превращается в настоящее страшилище. Это не спасает ее от брака, однако отвращение молодых людей становится взаимным. Но вскоре новоиспеченный муж начинает понимать, как он жестоко обманулся в этой безликой "серой мышке"...
Темпераментный граф Лайонел Сент-Левен привык обращаться с женщинами, как с минутными игрушками. Но впереди его подстерегала встреча с той, что навеки изменила его жизнь, — юной кузиной Дианой, рожденной на жарком экзотическом острове Калипсо. Магия Калипсо сияла в глазах Дианы, звучала в ее чарующем голосе — и сердце Лайонела покорилось этой волшебной власти…
Юная Виктория бежит от грязных рук развратного опекуна, барона Драго, обманом присвоившего состояние ее родителей. Благородный капитан Рафаэль Карстерс женится на девушке. Казалось бы, лишь любовь и немеркнущее счастье ожидают супругов. Но страшная тень барона Драго вновь омрачает жизнь Виктории…