Между тем произошло вот что. У города Любар войска Шереметева были остановлены польско-крымской армией под командованием гетманов Потоцкого и Любомирского (30 тысяч поляков и 60 тысяч крымских татар). В яростной двухдневной битве русское войско потерпело поражение, но не сдавалось и продолжало сопротивление еще около двух недель (!), окопавшись и укрывшись за повозками. Затем оно начало отходить к городку Чуднову и, подойдя к нему, заняло очень неудачную позицию в низине. Шереметеву это казалось не столь важным: ведь с часу на час он ждал подхода армии Юрия Хмельницкого, которая должна была ударить в тыл противнику. Ее приход мог разом изменить ситуацию в пользу русских. Но напрасно ждал «союзников» русский воевода. Украинский гетман Юрий Хмельницкий даже не выступил на помощь русской армии. Более того, сын человека, впутавшего Россию в войну с Польшей, заключил с поляками мир. Преданные своими «союзниками», русские оказались окружены плотным кольцом польских войск. Надежды на помощь больше не было, но, несмотря ни на что, мужественные русские воины еще почти месяц продолжали сопротивление. Лишь 23 октября 1660 года, после полуторамесячной борьбы, Шереметев капитулировал. По условиям капитуляции поляки должны были отпустить его армию домой без знамен и оружия. Вместо этого они передали пленных своим соратникам — крымским татарам. В Крыму русских ждало тяжелое рабство. Лишь немногим посчастливилось вернуться на Родину. В их числе был и русский главнокомандующий Шереметев. Он вернулся из Крыма лишь 21 год спустя.
Поражение в Чудновской битве имело для русских и украинцев крайне негативные последствия. Потеря целой армии заставила царские войска повсеместно перейти к обороне. Произошел раскол Украины: левобережная часть осталась верна Москве, а на правом берегу Днепра владычествовала Польша. Теперь и на многострадальной украинской земле началась гражданская война. В этой тяжелой ситуации России пришлось пойти на Кардисский мир со Швецией и отказаться от своих завоеваний в Прибалтике. Польша, получившая второе дыхание благодаря помощи крымских татар и предательству наших «союзников», тоже начала выдыхаться. Теперь уже ни Россия, ни Польша не имели сил для решающего удара в этой растянувшейся на 13 лет войне. Начались переговоры, которые завершились в январе 1667 года подписанием в деревне Андрусово (близ Смоленска) перемирия на 13,5 лет. Это был большой успех русской дипломатии. Несмотря на печальное окончание боевых действий, Россия получила практически все, что хотела: Смоленск и все земли, утерянные в Смутное время, а также Левобережную Украину с временным владением Киевом.
Этот договор подвел черту под борьбой русских со своим западным соседом. Русские и поляки еще неоднократно встретятся в бою, но как государство Речь Посполитая уже больше не будет соперником России. Она больше не будет сеять смуту в наших землях. Даже наоборот — вскоре происходит сближение двух старых соперников на почве совместных действий против Османской империи, а затем и против Швеции.
Разобравшись с польскими проблемами, русское государство смогло полностью повернуться лицом на юг, туда, куда к теплым морям плавали еще древние славяне. На пути к контролю над Черным морем лежал Крым, населенный воинственными татарами. Их постоянные набеги не давали стране спокойно вздохнуть. Пришло время попытаться ликвидировать эту постоянную угрозу. Помимо того, как и в случае с последней польской войной, крымский хан был всегда рад оказать помощь любому врагу русского государства. Однако у татар-крымчаков был могущественный покровитель. Турецкий султан, как глава всех мусульман, всячески поддерживал крымского хана. Так желание прекратить набеги приводит Россию к череде бесконечных войн с турками.
В 1676 году умирает царь Алексей Михайлович. От двух браков он имел трех сыновей — Федора, Иоанна (Ивана), Петра — и дочь Софью. Трон наследует старший из братьев, Федор Алексеевич. Ему и приходится первым скрестить меч с кривым турецким ятаганом. Правда, ему пришлось защищаться, а не нападать. В 1677 году большая турецкая армия вторглась на Правобережную Украину. Турки осадили город Чигирин, но русско-украинская армия под командованием Ромодановского и Самойлова разбила неприятеля. В следующем году упорные османы захватывают город, но затем русские войска заставляют их отступить. В итоге борьба заканчивается Бахчисарайским перемирием на 20 лет.
Туркам тогда было просто не до нас. Османская империя в то время снова воевала с Австрией и Польшей. Турецкая армия рвется в Западную Европу. Успех так близок! В 1683 году армия под предводительством великого визиря Кара-Муста-фы опять появляется под стенами австрийской столицы. Так далеко на запад турки еще не заходили. Все решается в жестоком сражении под Веной — османы разбиты объединенной армией австрийцев и поляков. Однако тень полумесяца, нависшая над Европой, заставляет наших соседей быть очень сговорчивыми. Понимая, что Россия является естественным союзником Польши в борьбе с турками, новый польский король Ян Собеский предлагает русским союз. Но Москва, с самой Польшей находясь только в перемирии, соглашалась помочь лишь при заключении вечного мира. В 1686 году старые соперники заключают «Вечный мир» против Крыма и Турции. Польша навсегда передает России все, что она завоевала в XVII веке, и Киев, «мать городов русских». За это русское государство берет на себя обязательство начать войну против Крыма и турок.
Между тем в России многое переменилось. В 1682 году умирает царь Федор Алексеевич. По молодости лет наследников у него нет. Престол должен наследовать средний сын Алексея Михайловича — Иван. Почти как в русской сказке, Иванушка оказывается дурачком, только настоящим, а не сказочным смышленышем. Иван Алексеевич действительно слаб здоровьем, причем, как говорится, «на голову». Поэтому царем провозглашают десятилетнего Петра Алексеевича, сына царя от второго брака, с Натальей Нарышкиной. Однако Милославские, родственники первой жены царя, матери больного Ивана, провоцируют знаменитый Стрелецкий бунт. Убиты многие люди из партии Нарышкиных. Победители диктуют свои условия: на трон возведены вместе Иван и Петр. Словно в одночасье ожил двуглавый герб страны: в России одновременно было два царя! Такого прежде не бывало нигде, кроме Древнего Рима, да и там сосуществование двух цезарей всегда заканчивалось гражданской войной. Но Милославские, верно, в школе историю не учили, а потому, как бы венчая собой этот вселенский бардак, старшая сестра царевичей Софья названа правительницей!
В этот сложный внутриполитический момент и пришла для России пора выполнения обязательств, взятых на себя перед Польшей. Царевна Софья впервые направляет 100-тысячное русское войско прямо в Крым. Но если работа дипломатов выполнена на «пятерку», то подготовку к войне из-за царящего в стране «троевластия» успешной никак не назовешь. Крымский поход 1687 года заканчивается крайне неудачно — войска даже не доходят до Крыма из-за того, что татары подожгли степь и тем лишили лошадей корма. Через два года неугомонные крымские татары и мягкие польские намеки вынуждают его повторить. Второй поход, 1689 года, оказывается более успешным, русская армия доходит до Крыма и наносит противнику ряд поражений в степях и низовьях Днепра. Татары вынуждены укрыться за укреплениями Перекопа. Однако на стратегическую ситуацию эти локальные победы никакого существенного влияния не оказывают. Набеги продолжаются, выход к теплым морям по-прежнему закрыт. Необходимо разрешить ситуацию кардинально, русское государство начинает задыхаться в узких континентальных тисках, сдавивших его мощный торс. Нужен выход к морю, нужен как воздух. Да и постоянные набеги татар, которых подстрекала Турция, можно было прекратить, лишь нанеся поражение самой Османской империи.