Закавказский комиссариат попытался остановить наступление вражеских войск своими силами и заставить их командование сесть за стол переговоров. Он дал команду И.З. Одешелидзе срочно приступить к формированию корпусов по национальному признаку, надеясь таким образом повысить их боеспособность. Илья Зурабович в это время был под сильным влиянием грузинских национал-демократов, которые придерживались германской ориентации. Поэтому формирование национальных корпусов и организация сопротивления туркам проходили крайне вяло.
Наконец-то фронт обороны был создан. Против 25-тысячной турецкой армии на фронте от Батума до Сарыкамыша был развернут грузинский корпус Генерала Габаева, а далее на юго-восток до Игдыра — Армянский корпус генерала Назарбекова. Несмотря на то, что в составе этих формирований насчитывалось более 30 тысяч человек, их боеспособность была очень низкой. Это стало известно турецкому командованию, решившему перенести военные действия на территорию Закавказья.
5 апреля, перейдя границу бывшей Российской империи, турецкие войска заняли Сарыкамыш, а 10 дней спустя — Батум. После этого их командование добилось созыва Закавказского сейма, который 22 апреля провозгласил создание независимой от России Закавказской Федеративной Республики. Этот акт не столько определял самостоятельность Грузии, Армении и Азербайджана сколько представлял их отношения с Турцией как особое дело, независимое от политики Антанты, Тройственного союза и, особенно, нового правительства Советской России. Он окончательно развязывал руки агрессору, целью которого стал захват всего Закавказья.
В процессе переговоров турецкие войска продолжали наступление. 25 апреля, практически без сопротивления со стороны армян, они заняли Карс, спустя 20 дней так же легко вошли в Александрополь. Создалась реальная угроза захвата Эривани ударом с севера…
Закавказское правительство проводило все время в спорах и националистических разборках. Портфели распределялись не по деловым качествам, а по личным связям. И.З. Одешелидзе получил пост военного министра Закавказской республики. Но объединить силы грузин, армян и азербайджанцев с целью защиты родного края ему не удалось. В 1919 году он сдал должность военного министра и стал главнокомандующим Грузинской армии. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Большевики, лишенные возможности активно влиять на политику Закавказского правительства, стали на путь саботажа его решений. В постановлении Кавказского краевого комитета в качестве главной была определена задача «…вести борьбу под знаменем социализма, решительно отвергая выставляемый некоторыми партиями лозунг «отвоевание существенно важных для Закавказья Батума, Карса и Ардагана», как проявление империалистических тенденций кавказской буржуазии».
Данная политика, проводившаяся на всех уровнях, не только подрывала силы и без того слабой Закавказской федерации, но, что особенно важно, развязывала руки турецкому правительству при выборе средств достижения захватнических целей.
Федерация Закавказских республик неудержимо разрушалась под напором турецких войск и разлагающей деятельности большевиков. 26 мая Закавказский сейм сложил свои полномочия. В этот же день Национальный совет Грузии провозгласил независимое Грузинское государство. На следующий день мусаватисты объявили независимой республикой Азербайджан, правительство которого к середине июня было образовано в Ганже. 28 мая Армения так же стала независимой республикой с правительством в Эривани.
Образование вместо федерации трех независимых республик не решало проблемы обороны Закавказья. Их правительства были вынуждены вступать с турками в переговоры и вести их на условиях, предлагаемых агрессором.
Мирный договор между Турцией и Грузией был подписан 4 июня 1918 года. По его условиям граница между государствами определялась по реке Чолок. К Турции также отходили часть Ахалцихского и весь Ахамсалакский уезды. Грузия должна была резко сократить свои вооруженные силы до количества согласованного со Стамбулом. Турция получала право бесконтрольных перевозок по железным дорогам республики.
Одновременно мирная конвенция была заключена между Арменией и Турцией, оформленная как мирный договор 31 июля. По этому договору к Турции отходила большая часть Армении и практически все имевшиеся на ее территории железные дороги.
Всего Турцией было захвачено 38 тысяч квадратных верст территории с населением 1250 тысяч человек, т. е. 20,6 % территории и 18,5 % населения всего Закавказья. Из этого населения мусульмане составили 30 %, христиане — 67 %. Геноцид христианского населения был самый безжалостный, но также тяжело пришлось и мусульманам-кавказцам. Их имущество подвергалось разграблению, а сами они — надруганию.
Победы турок в Закавказье разожгли шовинистические настроения среди мусульманского населения края. Повсюду начались погромы христиан и, прежде всего, русского населения. Особенно жестокими они были в населенных пунктах Муганской степи, откуда десятки тысяч семей русских переселенцев, бросив свои очаги и посевы, бежали в Россию. Не обошлись без погромов и города. Под их угрозой только 23 мая свыше 20 тысяч зарегистрированных беженцев покинули Тифлис.
Правительство Грузии в затеянной политической авантюре пошло дальше и пригласило для «защиты республики» германские войска. 25 мая первых три тысячи кайзеровских солдат высадились в Поти. Вслед за ними начали прибывать и другие. Германское командование за оказанную «помощь» сразу же потребовало передачи под немецкий контроль всех железных дорог, судов, а затем и ряда промышленных предприятий. Началось бесконтрольное ограбление края. Менее чем за полгода германского «присутствия» из Грузии было вывезено 26 млн пудов марганца, 20 млн пудов нефти, большое количество леса, табака. По неполным данным общий ущерб исчислялся в 140,5 млн рублей золотом.
Бесконтрольное разграбление края вызвало протест со стороны населения, что большевики постарались использовать в своих интересах. После их агитации в различных местах Грузии начались восстания, которые германскими и грузинскими войсками подавлялись с большой жестокостью. Несмотря на это среди трудящихся назревал протест, грозивший вылиться в общенародное восстание.
Меньшевистское правительство, опасавшееся этого, постаралось снизить аппетиты союзников к грузинскому «пирогу» за счет того, что указали им кратчайшие пути к бакинской нефти. Вначале июня германское и турецкое командование приступили к подготовке похода в Азербайджан. Но для решения этой задачи им предстояло преодолеть сопротивление большевиков, временно сотрудничавших с ними дашнаков и тайно поддерживающих последних с территории Ирана англичан. Прежде, чем использовать свои собственные силы, расчетливые немцы попытались решить проблему руками самих же кавказцев.
Захват большевиками власти в Баку вызвал сопротивление со стороны местных мусаватистов, которые располагали значительными военными силами. В Ганже был сформирован 1-й мусульманский корпус под командованием князя Мачалова — бывшего командира Татарского полка Дикой дивизии. В этом корпусе было 6 тысяч человек и 10 орудий.