В мае 1920 года вспыхнули восстания в ряде промышленных районов Армении, организованные Военно-революционным комитетом. Мусаватийское правительство на их подавление бросило значительные силы. К середине мая восстания были подавлены. 1600 наиболее активных повстанцев ушли в Азербайджан на соединение с частями 11-й армии. Оставшиеся подверглись репрессиям. В Александрополе, Эриване и Корхе было арестовано около трех тысяч человек, из которых 150 расстреляно. Еще тысячи бывших повстанцев перешли на нелегальное положение.
Внутренние неурядицы настолько ослабили Армению, что она оказалась совершенно неспособной противостоять внешней агрессии. С приходом к власти в Турции в апреле 1920 года «антиимпериалистического» правительства Мустафы Кемаля Ататюрка советское руководство решило использовать турок для «наведения порядка» в Закавказье. 3 июня народный комиссар по иностранным делам Г.В. Чичерин сообщил Кемалю, что «советское правительство принимает к сведению решимость Великого национального собрания сообразовать вашу работу и ваши военные операции против империалистических правительств с возвышением идеалов освобождения угнетенных народов». Это прозвучало, как благословение турок на очередной поход в Закавказье с юга при том, что с севера к его границам приблизились соединения Красной Армии.
В сентябре 1920 года 30-тысячная турецкая армия вторглась на территорию Армении и оккупировала большую часть страны. В захваченных районах было убито, умерло от ран, болезней, голода, оказались угнанными в глубь Турции не менее 150 тысяч человек. Нанесенный турками материальный ущерб оккупированному краю был определен в 19 млн 743 тысячи рублей золотом.
Военно-политические просчеты дашнакского правительства вызвали возмущение населения Армении, которое всячески поощрялось большевиками. 24 ноября 1920 года правительство было вынуждено уйти в отставку. Некоторая часть дашнакских войск встали на сторону большевиков. Ко 2 декабря восстание охватило всю Армению. На помощь восставшим были направлены соединения 11-й армии под командой А.И. Геккера. Остатки дашнакских формирований уклонялись от боя. 4 декабря советские войска вошли в Эривань.
В феврале 1921 года дашнаки вновь подрыли антисоветский мятеж. Их формирования, общей численностью до 12 тысяч человек, захватили Даралагязский, Эчмиадзинский и Эриванский уезды. В Кашикенте они окружили и полностью вырезали личный состав одного из батальонов 20-й стрелковой дивизии Красной Армии. Еще один отряд из несколько сот человек был уничтожен под Канакером. Советские войска временно вынуждены были отступить…
В середине марта, перегруппировавшись и подтянув резервы, красные вновь перешли в наступление на занятые дашнаками районы. В ходе тяжелых боев постепенно кольцо сжималось вокруг Эривани. 2 апреля советские соединения заняли город.
После разгрома дашнаков советские войска создали фронт против турок. 23 апреля они вошли в Александрополь, который уже был оставлен противником.
Александр Иванович Тодорский
16 марта 1921 года в Москве был подписан советско-турецкий договор о дружбе и братстве. По условиям этого договора Турция уступала Грузии Батум и признавала автономность Нахичеванской области под государственным суверенитетом Советского Азербайджана. Взамен этого РСФСР уступал Турции Ардаганский и Карский округа и брал на себя обязательства выплатить ей 10 миллионов рублей. Выплата столь крупной суммы была крайне сложным делом для разоренной России. Тем не менее, 5,4 миллиона рублей были переданы в апреле — июне, а еще 1,1 миллиона — в конце 1921 года. Кроме того, советское правительство оказало Турции крупную военную помощь для ведения войны с Грецией. Недавний враг получил все находившееся в Новороссийске минное и артиллерийское имущество, винтовки и боеприпасы. В начале 1922 года Турции было передано оборудование для патронного завода, а в мае того же года — последние 3,5 миллиона рублей золотом.
Заключение мирного договора с Турцией не положило конец гражданской войне в Армении. Значительные силы дашнаков под командой полковника Нждея продолжали удерживать за собой районы Зангезура и Даралагяза. По данным разведки там находилось 6800 пехотинцев 2370 всадников, 10 орудий и 96 пулеметов.
На разгром этих сил были направлены соединения и отдельные части 11-й армии под командованием М.Д. Великанова, а затем и 1-й Кавказский корпус А.И. Тодорского. Совместными усилиями советские войска к 13 июля нанесли поражение противнику и рассеяли дашнаков. На этом с антисоветскими воинскими формированиями на территории Армении было покончено. Все Закавказье за исключением районов, переданных Турции, стало советским.
Намного сложнее и кровопролитнее велась борьба за власть на Северном Кавказе, где столкнулись интересы большевиков, казачества, лидеров «белого движения» и местных мусульманских вождей.
Первым после свержения российской монархии зашевелилось казачество Терека. 14 марта во Владикавказе был созван Казачий круг, на котором создается орган местной власти во главе с членом Государственной думы М.А. Карауловым. Цель этого органа заключалась в сохранении привилегий казачества в зарождавшейся Российской буржуазной республике. Подобные процессы имели место также и на землях Донского и Кубанского казачьих войск.
Действия казачества вызвали ответную реакцию среди мусульманских лидеров Северного Кавказа. В апреле в Кабарде состоялся съезд, создавший орган местного самоуправления во главе с представителям знати Коцевым, Чипсоковым, Наурузовым, Атапсукиным и другими. В Карачае Февральская революция вызвала к жизни Национально-мусульманский комитет под председательством Хамзат-хаджи Урусова. В Осетии, Ингушетии и Чечне власть захватили рациональные лидеры из бывших царских генералов и офицеров, а также крупные промышленники, представители интеллигенции и мусульманские религиозные деятели. В начале мая все эти националистические организации объединились под знаменем ислама, созвав во Владикавказе Первый съезд горских народов. При его открытии представитель закавказских мусульман Агаев сказал: «Братья мусульмане! Наконец-то заговорил, заговорил властно и твердо могучий сфинкс, которому имя — Ислам…» Съезд постановил создать Союз горских народов Северного Кавказа, в который вошли Кабарда, Осетия, Ингушетия, Чечня, Карачай, Черкесия и Дагестан. Его возглавил кумыхский князь Рашид-хан Каплаков.
Простые горцы в политической борьбе практически не участвовали. В это время в их среде не существовало ни партий, ни организаций. Но, почувствовав раскол центральной власти, они активизировались обычным для них способом. Резко возросло количество грабежей и разбоев, обострилась вражда между горцами и казаками, мусульманами и православными, а также между самими кавказцами. На этом фоне деятельность немногочисленной большевистской организации Грозного местными властями долгое время оставалась без внимания. Воспользовавшись этим, грозненские большевики, опираясь на солдат сагитированного ими 111-го пехотного полка, в начале ноября захватили власть в городе.