В сентябре 1942 г. в Норвегии была сформирована 210-я стационарная пехотная дивизия, которую отправили на мурманское направление. Таким образом, с конца 1942-го до начала 1944 г. в подчинении 20-й горной армии состояли 163-я и 169-я пехотные дивизии, 2-я, 6-я и 7-я горнострелковые дивизии, 210-я стационарная пехотная дивизия и много отдельных полков.
В 1941-м — феврале 1942 г. Карельский фронт тоже получил существенное подкрепление. В их числе были 263-я, 367-я и 152-я стрелковые дивизии, восемь бригад морской пехоты, пятнадцать отдельных лыжных батальонов, батальон танков и два дивизиона «катюш» (установок М-13).
Значительную часть вновь прибывших подкреплений — две дивизии, четыре бригады морской пехоты и восемь отдельных лыжных батальонов — Военный совет передал южному участку фронта — в район станции Масельская — Повенец.
Военный совет фронта 27 декабря 1941 г. принял решение создать Масельскую оперативную группу. 3 января 1942 г. части Масельской группы перешли в наступление. 290-й полк 186-й дивизии атаковал деревню Великая Губа без артподготовки и с ходу взял ее. Командир полка майор Н.В. Азаров умело использовал подчиненную ему на время операции 227-ю танковую роту. Танки стремительно ворвались в деревню, за ними пошла пехота. Противник был выбит из Великой Губы. Однако в полукилометре западнее деревни в руках финнов остались две высоты. Отсюда финны просматривали всю деревню и подходы к ней с востока.
В тот же день 1046-й полк 289-й дивизии начал наступать в направлении озера Петтель. Полк продвинулся вперед более чем на километр, оттеснив финнов с восточного берега озера Реду.
367-я дивизия двинулась с 14-го разъезда в направлении к озеру Коммунаров и успешно отражая контратаки прошла в первый же день вперед на 2–3 км.
65-я бригада морской пехоты наступала на деревню Лисья Губа, но занять ее не смогла. В течение всего первого дня морские пехотинцы вели ожесточенный бой, нанося противнику большие потери.
В ночь с 3 на 4 января финны подтянули ближайшие резервы и уже утром на всем участке перешли в контратаки. 5 января они ввели в бой вторые эшелоны своих дивизий и резервы II стрелкового корпуса. От Кондопоги двинулась в район боев 1-я пехотная дивизия, находившаяся в резерве Карельской армии. Напряженные бои на масельском направлении продолжались до 11 января.
Войска Медвежьегорской оперативной группы начали наступление 6 января. Артподготовка перед наступлением длилась 40 минут. Затем 126-й и 367-й полки 71-й дивизии перешли канал и заняли окраины Повенца. На левом фланге форсировали канал два полка 313-й дивизии. В Повенце они встретили упорное сопротивление противника. Лыжная бригада, созданная из пяти лыжных батальонов, в ночь с 5 на 6 января по льду Повенецкого залива достигла мыса Гажий Наволок. Выбив противника с берега и оставив одну роту для прикрытия обозов и охраны побережья, лыжники двинулись на север с задачей перерезать шоссейную дорогу Медвежьегорск — Повенец. Им удалось продвинуться от мыса Гажий Наволок на 2–2,5 км. Упорный бой шел здесь 6 и 7 января. Противник совершил налет на роту прикрытия и обозы бригады.
После упорных встречных боев наши войска 11 января вынуждены были отойти на исходные рубежи на повенецком направлении. Части Масельской оперативной группы заняли деревню Великая Губа и в ряде мест улучшили свои позиции.
В целом наступление Красной армии можно оценить как неудачное. Тем не менее, финнам были нанесены серьезные потери, и финское командование было вынуждено отказаться от планов наступления в 1942 г. на Карельском фронте.
В марте 1942 г. войска Масельской и Медвежьегорской оперативных групп были объединены в 32-ю армию. В июне ее командующим был назначен Ф.Д. Гореленко. Штаб армии располагался в лесу недалеко от поселка Айта-Лямби. Командующий Медвежьегорской группировкой генерал-лейтенант С.Г. Трофименко принял 7-ю армию.
Одной из важнейших задач Карельского фронта было обеспечение бесперебойной деятельности Кировской железной дороги. После того как линия фронта стабилизировалась, и боевые действия приняли позиционный характер, противник удерживал в своих руках участок железной дороги протяженностью 310 км от станции Свирь до станции Масельская. На севере, от Мурманска до Масельской (850 км), было шесть самостоятельных оперативных направлений. Только за первую половину 1942 г. по дороге прошло 15 тысяч вагонов (примерно 230–240 тысяч тонн) импортных грузов из Мурманска через Сороку — Обозерский в центр страны. А всего в течение войны было перевезено несколько миллионов тонн грузов.
Еще в сентябре 1941 г. Геббельс заявил по радио: «Кировская дорога выведена из строя — не работает и не может быть восстановлена». Однако в декабре 1941 г. министр иностранных дел Великобритании Антони Иден прибыл в Мурманск морем, а оттуда по железной дороге доехал до Москвы. Вернувшись в Лондон, он 4 января 1942 г. заявил по радио: «В связи с тем, что лётные условия были очень плохими, мы направились в Москву поездом. Часть нашего путешествия проходила по той железной дороге, о которой Геббельс говорит, что она перерезана. Из своего собственного опыта я могу сказать, что Геббельс ошибается — железная дорога в полном порядке, не повреждена и работает гладко, хорошо».
Для борьбы с диверсионными отрядами финнов, которые периодически проникали к нам в тыл, железнодорожники Кировской железной дороги оборудовали семь бронепоездов, которые имели семь бронепаровозов и девятнадцать бронеплощадок.
В феврале-марте 1942 г. командование Карельского фронта получило сведения, что немцы готовят наступление на кестеньгском направлении, и решило нанести противнику встречный удар.
После кровопролитных ноябрьских боев 1941 года на кестеньгском направлении стояла в обороне 88-я дивизия (в марте 1942 г. она стала 23-й гвардейской). Ее части успешно выполняли возложенные на них задачи. Но теперь, чтобы сорвать наступление противника, Военный совет фронта решил перебросить на кестеньгское направление 263-ю и 186-ю дивизии, две бригады морской пехоты и одну лыжную бригаду, сформированную в феврале 1942 г. из отдельных батальонов.
Наступление с основной линии обороны советских войск началось 26 апреля артиллерийской подготовкой, в которой участвовало 33 батареи 76-мм пушек. Но их снаряды не могли разрушить долговременные укрепления противника, а пушек более крупного калибра там не было.
В тот же день 186-я дивизия и 80-я бригада морской пехоты перешли в наступление на правом фланге. В течение двух дней они успешно продвигались к Кестеньге, преодолевая сопротивление тыловых и резервных частей дивизии СС «Норд», то и дело переходивших в контратаки. Упорные бои шли здесь в течение нескольких суток. На третий день вступил в бой 307-й полк 163-й дивизии противника. Немцы несли большие потери. Они бросали против наших частей все новые и новые батальоны, бросали прямо с машин, не дав отдохнуть и осмотреться, не дав возможности своим командирам освоиться с местностью.
Одновременно с нашим наступлением на фланге 263-я дивизия и бригада морской пехоты предприняли несколько атак с фронта. Оборонялась здесь уже почти полгода дивизия СС «Норд». Немцы построили долговременные огневые точки, в полный профиль отрыли окопы.