Впервые за шесть недель несколько офицеров с позволения адмирала сошли на берег в никому не ведомом Габоне. Они купили ярких попугаев и маленьких обезьян. Негритянских вождей пригласили на корабль и хорошо угостили. «Их царек встретил офицеров в английской военной форме и в шляпе с перьями — но без штанов. Он представил офицерам своих жен».
После пересечения экватора эскадра направилась к Анголе — песок и волны. Португальцы — «самые старые союзники англичан» — не предлагали угля даже за пределами трехмильной зоны. Португальцы мешали взять уголь с германских транспортов. Более дружелюбной была Ангра Пекенья в Германской Юго-Западной Африке — последней остановке перед Мадагаскаром. Рождественский ждал, когда стихнет ветер и можно будет начать погрузку угля. Еще два дня. Главком занимался всем и было видно, как тает его бодрая сила. Он заметно постарел за эти месяцы, хроническое недосыпание стало сказываться. Ему доложили, что в Порт-Артуре пала «высота 203». Раздраженный адмирал без секундного размышления вскинул голову: «Ну и что?»
В письмах жене Рожественский жалуется, что адмиралы Алексеев и Макаров отобрали лучших офицеров и матросов, а ему достались далеко не лучшие. «Как только перед ними встает задача, они бледнеют». В день рождения адмирала Рожественского линейный корабль «Суворов» посетили сестры милосердия. Весь флот знал, что адмирал не сводит глаз с тридцатилетней Натальи Сиверс.
Согласно слухам, на юге Африки, в Дурбане готовятся к встрече русского флота японские торпедные катера. Британское правительство в достаточно умеренном тоне предупредило, что близ Кейптауна есть немало рыболовных траулеров, и оно предостерегало от инцидента сходного с североморским. Раздраженный Рожественский клером ответил, что любой рыболовный корабль, мешающий продвижению русской эскадры, будет уничтожен. Пусть это будет ясно с самого начала.
17 декабря 1904 г. отметили день Святого Николая, защитника России. Много молебнов, много водки. Ближе к мысу Доброй Надежды воздух стал прохладнее, но стали сказываться тысячи пройденных километров. Два месяца в открытом море. Усталость стала царить в экипажах, иссякла морская бодрость. Огромные волны у мыса Доброй Надежды заставили Политовского написать: «Если мы без потерь пройдем Мыс, ну тогда Слава Богу». Политовский был особенно горд за «Бородино» — корабль, который он строил, лучший корабль эскадры. А маленькая «Малайя» просигналила, что у нее проблемы с двигателем и ушла в неведомые глубины. Эскадра не имела права даже на малейшую остановку. Тем более, что в бушующем море найти это суденышко было нереально. «Князь Суворов» ни на йоту не сбавил своей скорости. «Бородино» сделал несколько зигзагов, но возвратился в общий строй. Бедная «Камчатка» просигналила, что у нее плохого качества уголь. «Можно ли выбросить за борт 150 тонн?» Адмирал Рожественский ответил: «Найдите того, кто загрузил плохой уголь и его выбросите за борт». Теперь все были обязаны думать только о себе. Вообще «Камчатка» отличалась среди всех. Однажды она оповестила, что видит японские торпедные катера. Эскадра встала на дыбы, офицеры немедленно подняты с постелей. Через некоторое время «Камчатка» возвестила, что перепутала сигнал. Взгляды эскадры на «Камчатку» отныне любовью не отличались.
А японцы были глубоко разочарованы тем, что конфликт Лондона и Петербурга не получил развития. Почему Рожественского не задержали в Виго? Маркиз Ито Хиробуми — «отец победы над Китаем» — навестил английское посольство. На превосходном английском он убеждал английского посла, что японцы не задержатся в Маньчжурии — слишком большой для колонизации. «Мы возвратим ее Китаю». КВЖД будет интернационализирована. Европе не следует бояться японской гегемонии в Азии. Он сообщил, что Того готовится к встрече с Рожественским, ремонтирует корабли, учит экипажи. Порт-Артур будет взят.
Под Порт-Артуром на начало сентября 1904 г. японцы потеряли больше боевой силы, чем под Ляояном. Не такого финала прибрежной эпопеи ожидал японский генштаб. Из трех полков 11-й дивизии осталось два батальона. Японские солдаты делали то, чего прежде за ними не наблюдалось — они собирали патроны у покойников. 23 августа Ноги бросил вперед все силы. Русский корреспондент пишет: «Свежая волна живой плоти и крови покатилась вперед. На этот раз это была настоящая атака — бросок вперед сумасшедших, жаждущих крови тигров — не людей. Наш подлинно ужасный огонь не мог никого остановить; масса катилась вперед как волна прибоя». Они докатились до самой китайской стены в 3 часа ночи, но здесь эта волна и остановилась.
Русские, отступив в нескольких местах, как кроты продолжали укреплять линию своей обороны. К концу августа они создали «временные» фортификации вдоль всего тридцатикилометрового фронта. Бетон лили рядом со скалами, построенными самой природой. Порт-Артур, полуоткрытый в начале войны, стал подлинной крепостью благодаря трудам умелых инженеров, морских команд и китайских кули. Немало пришлось потрудиться над старой китайской стеной. Она была укреплена, здесь разместили 6 сдвоенных орудий и немалое число шестидюймовых корабельных орудий. Японцы свирепо смотрели со стороны «двух сирот», но русские начали копать туннель под эти японские укрепления, надеясь разместить под ними мины.
Постепенно генералом Ноги стала овладевать мысль, что тактика навала непродуктивна. Он учился по ходу дела, он перешел к тактике «малых шагов», роя окопы и постепенно, шаг за шагом, приближаясь к городу. Высшее военное командование Японии пришло выводу, что непосредственной опасности высадки русских войск на японском архипелаге не существует и можно снять одиннадцатидюймовые крупповские орудия с обороны архипелага, и поместить их у стен Порт-Артура. Большие группы солдат день за днем тащили огромные орудия на места, уже подобранные японскими артиллеристами.
В начале сентября 1904 г. — в дни отчаяния и надежд под Ляояном — Третья армия провела расширенное совещание, посвященное ситуации под Порт-Артуром. Какой следует придерживать тактики в осаде? Слово было предоставлено инженерам, саперам, артиллеристам. Не далее как на следующий же день все воинские части получили новые инструкции по проведению наступательных действий. До сих пор Третья армия обращала незначительное внимание на «высоту 203». Отныне она была включена в список объектов, наиболее значимых для реализации целей осады. Объектами удвоенного внимания стали Вантай, Чикуан, Фонтанный редут, Башенный редут. Именно в эти дни Ноги окончательно приходит к мысли, что ключами к Порт-Артуру являются колоссальные немецкие гаубицы, способные сокрушить укрепления любой бетонной прочности. Его специалисты теперь чертили особые полосы атак, которые позволяли приблизиться к крепостным стенам без того, чтобы стать мишенями соседних фортов. С островов поступили 16 тысяч подкреплений. Люди Ноги не бездействовали, они реализовывали глубинные подкопы — целые туннели, чтобы под землей приблизиться к стенам крепости.
Особую помощь оказал адмирал Того — он прислал четыре двенадцатисантиметровые пушки и запас снарядов, прося только время от времени целиться в русские корабли. Часть офицеров предлагала подождать окончания саперных работ, а другая рвалась в бой, не желая терять время тогда, когда Ойяма и Куроки так проявили себя под Ляояном.