На выборах в городскую думу Таллина большевики получили 31 место из 101, т. е. большенство мандатов. На втором месте были эсеры (22 места). На выборах в городскую думу Нарвы за большевиков проголосовало 47 % голосов. На I съезде Советов Эстонского края в состав Исполкома было избрано 7 большевиков, 7 эсеров, 4 меньшевика и 1 меньшевик-интернационалист. В избранном в июле 1917 года Исполкоме Таллинского Совета у большевиков было 8 мест, у эсеров — тоже 8, меньшевики имели 1 место, меньшевик-интернационалист был также один и двое беспартийных. Председателем Таллинского Совета был избран левый эсер К. Кульман. Однако влияние большевиков продолжало быстро расти.
В разгар корниловского мятежа Таллинский Совет распорядился создать Красную гвардию, а Нарвский Совет проголосовал за создание рабоче-крестьянского правительства. К середине октября у большевиков уже было большинство в Таллинском Совете.
Между тем события 1917 года вызвали резкую перемену в позиции латвийской буржуазии. Историк В. Сиполс подчеркивал, что буржуазия Латвии «до ноября 1917 года единодушно высказывалась за сохранение Латвии в составе России». Один из лидеров крупной буржуазии Латвии А. Берг отмечал, что «маленькая самостоятельная Латвия была бы игрушкой в руках империалистических держав… Наши экономические и культурные интересы требуют, чтобы мы были подданными Российского государства, чтобы наша промышленность не была лишена возможности использовать природные богатства России и не была оторвана от ее рынков».
Эта позиция латвийской буржуазии стала меняться по мере усиления влияния большевиков. В мае 1917 года в Валмиере состоялся съезд рабочих, безземельных крестьян и батраков, который высказался за конфискацию помещичьих земель, введение 8-часового рабочего дня. В избранном на съезде Видземском советом безземельных из 45 человек 42 были большевиками.
17 (30) мая 2-й съезд латышских стрелков принял большевистскую резолюцию об отношении к Временному правительству. С этого времени латышские стрелки стали верной опорой большевистской партии, а затем и Советского правительства.
После сдачи Риги 21 августа большевики сосредоточили свою работу в неоккупированных уездах Видземе (Валкском, Валмиерском, Цесисском) и в Латгалии. Еще 20 августа 1917 года на выборах в Южно-Лифляндский Земский совет большевики получили 24 места из 40, а Крестьянский союз — 15 мест и эсеры — 1 место. На состоявшихся осенью выборах в уездные Земские советы большевики получили 70 % голосов, на выборах в Учредительное собрание — 72 % голоса, а в латышских стрелковых полках —96 %.
Тем временем в сентябре 1917 года под контролем германских оккупационных властей на территории Литвы был создан так называемый Литовский совет (Тариба).
Так складывались полюса притяжения в политической борьбе, которая развернулась в Прибалтике в последующие годы.
Вопреки сложившимся представлениям первая победа Октябрьской революции произошла в Эстонии, и это свидетельствовало о силе большевиков в Прибалтике. 16 (29) октября в Таллине состоялась демонстрация под лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой Временное правительство!» На совместном заседании Всеэстонского исполкома и Таллинского Совета 22 октября (4 ноября) был создан Военно-революционный комитет (ВРК) во главе с Рабчинским. (Его заместителем был Кингисепп.) Вечером 23 октября — то есть за сутки до начала выступления большевиков в Петрограде — ВРК взял под свой контроль телефонную станцию, телеграф, почту, железнодорожные станции. 23–25 октября (5–7 ноября) 1917 года вся власть в Эстонии, кроме оккупированных немцами Моон-зундских островов, перешла в руки Советов.
26 октября 1917 года Военно-революционный комитет опубликовал воззвание: «Всем солдатам, матросам и рабочим, всему населению Эстонского края», в котором говорилось, что в Эстонии вся власть перешла к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Победа советской власти в маленькой Эстонии сыграла немалую роль в судьбе Октябрьской революции. Появление советской власти в тылу сил Керенского и Краснова во многом помешало их планам развернуть наступление на Петроград.
Столь же активно приняли Октябрьскую революцию и в Латвии. Чрезвычайная конференция социал-демократов Латвии, состоявшаяся в Валке 16 (29) октября 1917 года, поддержала решение ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании. 18 (31 октября) в Валмиере был создан Военно-революционный комитет 12-й армии. Такие же комитеты были созданы во всех латышских стрелковых полках, в Валке и ряде волостей. Они препятствовали переброске антибольшевистских сил к Петрограду.
После начала Октябрьской революции в Петрограде 26–27 октября (8–9 ноября) 1917 года русские и латышские революционные части заняли Валку, Тарту и другие узловые станции. 1-й и 3-й латышские стрелковые полки заняли Цесис. Власть перешла в руки Военно-революционного комитета. 29 октября (11 ноября) революционные части взяли Вапмиеру.
На состоявшемся в Валке 14–15 (27–28) ноября чрезвычайном съезде депутатов 12-й армии были приняты большевистские резолюции и был избран большевистский исполком. Началось формирование частей Красной гвардии. 16–18 (29–31) декабря на съезде рабочих, стрелковых и безземельных депутатов в Валмиере было создано Советское правительство. Съезд принял закон о конфискации имений и создании в крупных имениях советских хозяйств (совхозов). Советская власть была установлена в Северной Латвии (районы Валмиеры, Цесиса, Валки) и в Латгалии, входившей в Витебскую губернию. Центром Советской Латвии стала Валка.
К февралю 1918 года Советы были созданы в 4/5 волостей Эстонии. Был установлен 8-часовой рабочий день, введен рабочий контроль на предприятиях, часть предприятий была национализирована. Свыше тысячи помещичьих имений было конфисковано.
Отдавая себе отчет в том, что установление Советской власти означало бы конец их привилегированному положению, латвийские верхи стали решительными врагами Советской власти, а потому и сторонниками отделения Латвии от России. 17 ноября 1917 года при поддержке латвийских предпринимателей был создан Латышский Временный Национальный Совет (ЛВНС).
В то же время сторонники отделения Латвии от России не скрывали, что для осуществления своих планов они собираются обратиться за помощью к ведущим странам Запада. 17 (30) ноября 1917 года председатель ЛВНС Я. Гольдман сообщил, что им установлены связи с английскими, французскими и американскими представителями в Петрограде, и уже первые зстречи показали, что можно рассчитывать на их поддержку. В тот се день, посетив шведского посла в Петрограде Брендстрема, представители ЛВНС Я. Гольдман и Я. Сескис предложили шведскому правительству принять протекторат над Латвией. Однако ряд видных деятелей латышской буржуазии (Ф. Вейнберг и другие) ориентировались на Германию. 30 января 1918 года ЛВНС принял решение об отделении от России и создании независимой Латвии.
Аналогичным образом повели себя и буржуазные круги Эстонии. 15 ноября губернский Земский совет Эстонии провозгласил себя единственным носителем верховной власти в этом крае. Началось формирование войск, поддерживавших губернский совет. Хотя в царской армии насчитывалось свыше 100 тысяч солдат-эстонцев и 2 тысячи офицеров-эстонцев, в «национальные» формирования записалось лишь 10–15 тысяч человек.