Одновременно интервенты старались создать вооруженные силы из местных пособников. Еще в декабре 1918 года Германия предоставила правительству в Каунасе заем в 100 миллионов марок для закупок оружия и боеприпасов.
Силы были неравными. На стороне «красных» было 17 450 солдат, на стороне иностранных интервентов и их пособников — 96 150 солдат.
11 марта немецкие войска взяли Шауляй. 19 апреля 1919 года польские войска начали бои за Вильнюс, а 21 апреля захватили столицу Литбела. Правительство Литбела эвакуировалось в Минск.
Развернулось наступление и на Советскую Латвию. Державы Антанты достигли соглашения с Германией, в соответствии с которым германские войска, остававшиеся на части территории Латвии (около 75 тысяч человек), приняли участие в разгроме Советской власти. 3 марта германские войска под командованием генерала фон дер Гольца перешли в наступление и к концу марта заняли всю Курляндию. Однако их наступление было остановлено. К этому времени правительству Ульманиса удалось сформировать латышские части лишь численностью в 1400 человек.
Антанта стала активно помогать германским войскам. В феврале-марте англичане направили значительное количество оружия частям фон дер Гольца. В середине мая немцы возобновили наступление на Советскую Латвию и 22 мая 1919 года взяли Ригу. Одновременно на Советскую Латвию с юго-востока наступали польские войска, а с севера — белоэстонские части, поддержанные шведскими и датскими добровольческими формированиями.
Части красных латышских стрелков численностью в 40 тысяч человек отступали под натиском интервенционистских сил и их местных пособников. По мере свержения Советской власти интервенты беспощадно расправлялись с ее сторонниками. В Вентспилсе было расстреляно 400 человек, в Кулдиге — 136, в Елгаве — 500 человек, в Риге — 4500. Всего жертвами террора стали 15 тысяч человек. Несмотря на оккупацию значительной части Латвии, в Латгалии сохранялась Советская власть.
В Эстонии тысячи людей были брошены в концентрационные лагеря, в которых многие погибли от голода и сопутствующих ему болезней. Сотни сторонников Советской власти были убиты в Тапу, Тарту и Тартуском уезде. Около полутысячи уничтожено в Нарве. Жестокие экзекуции были осуществлены на острове Сааремаа, Перечисляя эти факты, Кингисепп писал: «Мы не говорим уже о том, что захваченные на фронте в плен коммунисты, как правило, расстреливались».
Еще до падения Советской власти в оккупированной интервентами части Литвы был учрежден пост президента. Им стал Сметона. Новые власти развязали беспощадный террор по отношению к сторонникам Советов.
Повторившийся дважды в течение 1918–1919 годов разгром Советов нанес огромный удар по революционным силам Прибалтики. Многие из сторонников Советской власти были уничтожены, другие затерроризированы, третьи покинули родные края.
Начиная с эвакуаций 1914–1917 годов многие сотни тысяч жителей Прибалтики покинули свой край и оказались за его пределами. Военные действия, которые не прекращались с 1914 года, подвергли насилиям и разграблению мирное население страны, привели к разорению народного хозяйства.
Провозглашение независимости небольшими странами Прибалтики не соответствовало их реальной способности играть самостоятельную роль на международной арене. С первых же дней своего существования новые режимы оказались в полной зависимости от держав Запада, которые не скрывали того, как они оценивают «суверенитет» прибалтийских государств. 5 ноября 1919 года «Тайме» писала о прибалтийских государствах: «Они не могут существовать как совершенно независимые и суверенные государства» — и подчеркивала, что страны Антанты не в состоянии «сохранить их таковыми». 19 ноября 1919 года «Дейли геральд» писала: «Мы держим в кулаке прибалтийские провинции, Польшу и Финляндию. Их независимость — понятие условное».
Держа новые государства под своим контролем, западные державы отводили им роль барьера против большевизма или плацдарма для нападения на Советскую страну. В своем дневнике английский посол во Франции лорд Берти писал 6 декабря 1918 года: «Нет больше России! Она распалась, исчез идол в лице императора и религии, который связывал разные нации православной веры. Если только нам удастся добиться независимости буферных государств, граничащих с Германией на Востоке, то есть Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и т. д., и сколько бы их ни удалось сфабриковать, то, по-моему, остальное может убираться к черту и вариться в собственном соку».
В это же время премьер-министр Франции Клемансо выдвигает идею создания «санитарного кордона вокруг Советского государства путем снабжения деньгами и оружием Польши, прибалтийских стран, Румынии и Чехословакии». Поясняя мысль Клемансо, Берти писал: «Большевизм — это заразная болезнь, которая, как можно думать, распространится на Германию и Австрию. Но Антанте придется установить карантин старого образца, чтобы уберечься от заразы».
Исходя из задачи превращения Прибалтики в бастион против Советской России, западные державы оказывали обширную военную помощь правительствам новых государств. В соответствии с соглашением от 17 июня 1919 года в Латвию стали поступать вооружения и другие военные материалы с американских складов во Франции. Эти поставки оценивались в 2,5 миллиона долларов. Одновременно английское правительство поставило в Латвию военных материалов на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов. В августе было подписано соглашение с Францией о военных поставках на сумму в 15 миллионов франков. Одновременно английские и французские офицеры приступили к обучению латышских войск. В 1919 году литовская армия получила в кредит оружие и снаряжение из Великобритании и Франции. США предоставили литовской армии продукты питания. Такая же помощь оказывалась и Эстонии.
В 1919 году значительную роль в Прибалтике продолжали играть и немецкие войска, которые Антанта использовала для разгрома советских сил в Латвии и Литве, а затем желала с их помощью разгромить Советскую Россию. В то же время вооруженные силы Германии нередко выходили из-под контроля Антанты. Противоречия между различными странами, а также вооруженными группировками, оказавшимися к этому времени в Прибалтике, обострялись. Прибалтика превращалась в место столкновений вооруженных формирований, участвовавших в разгроме Советов.
Германские войска пытались восстановить свою власть в Прибалтике. Поэтому правительство Сметоны, уже переориентировавшееся на Антанту, стало просить Запад избавить Литву от своих германских союзников, перед которыми оно недавно пресмыкалось. В мае 1919 года литовское правительство обратилось в Совет Антанты с просьбой помочь в выводе германских войск из Литвы. 2 июня Совет принял соответствующее решение, но немцы не покинули Литву.
Решающая роль, которую играли немецкие войска в подавлении Советской власти в Литве и Латвии при поддержке Антанты, позволяла их командованию вести себя как хозяева положения. 16 апреля немецкие войска, продолжая готовить наступление против Советской Латвии, свергли правительство Ульманиса, которое ориентировалось на Антанту, и создали прогерманское правительство во главе с Ниедрой.